1、 金融企业向北京金融街商会和北京CBD金融商会提出申请，并提交有关材料；
2、 北京金融街商会和北京CBD金融商会整理相关材料并提出意见，提交市金融服务工作小组办公室（简称协调小组办公室）；
3、 市金融服务工作小组办公室召集相关部门联合审核，认定金融企业符合政策；
4、 市金融服务工作小组办公室将符合条件的金融企业名单报协调小组；
5、 市金融服务工作小组发相关部门关于金融企业享受政策的同意函；
6、 金融企业凭同意函复印件及其他有关材料到相关部门办理具体政策。
